7月1日，華電新能源集團(tuán)股份有限公司預(yù)披露招股說明書，公司計(jì)劃在上交所主板掛牌。華電新能源前身是華電福新能源股份有限公司，于2012年成功在港股上市。2019年，華電福新自港股退市，之后華電集團(tuán)對(duì)其進(jìn)行了整合重組，新能源裝機(jī)有了大幅增長。
說明書顯示，該公司的主營業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營，主要資產(chǎn)遍布國內(nèi)30個(gè)?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)），全面覆蓋國內(nèi)風(fēng)光資源豐沛和電力消費(fèi)需求旺盛的區(qū)域，是國內(nèi)最大新能源公司之一。截至2022年3月31日，公司控股發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為2724.00萬千瓦，其中風(fēng)電2058.26萬千瓦，太陽能發(fā)電665.74萬千瓦。
華電新能源集團(tuán)的控股股東為華電福瑞，實(shí)際控制人為中國華電。華電福瑞持有華電新能源集團(tuán)52.40%的股份，為發(fā)行人的直接控股股東；華電國際持有華電新能源集團(tuán)31.03%的股份，與華電福瑞同受中國華電控制。中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司52.40%的股份，通過其控股的華電國際間接控制公司31.03%的股份，合計(jì)控制公司83.43%的股份。
此外，通過公司歷史沿革及重大資產(chǎn)重組情況得知，華電新能源集團(tuán)前身為華電福新能源股份有限公司，該公司于2012年成功在港股上市。2019年，華電福新自港股退市，之后華電集團(tuán)對(duì)其進(jìn)行了整合重組。2022年3月，公司整體變更為股份有限公司，注冊(cè)資本3600000萬元。
報(bào)告期內(nèi)，隨著公司裝機(jī)規(guī)模不斷增加，總資產(chǎn)分別為13096483.67 萬元、16604437.03萬元、21557708.52萬元和22184579.71萬元，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長。未來隨著公司新建風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項(xiàng)目落地、募投項(xiàng)目中新建項(xiàng)目的完工投產(chǎn)，滾動(dòng)利潤不斷投入公司生產(chǎn)經(jīng)營，預(yù)計(jì)公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入分別為1516205.49萬元、1,644700.54萬元、2160892.01萬元和 573997.17萬元，銷售收入持續(xù)快速增長。在可以預(yù)見的未來，公司業(yè)務(wù)規(guī)模仍將不斷擴(kuò)大，收入規(guī)模將進(jìn)一步提升。
對(duì)于當(dāng)年和未來兩年的發(fā)展計(jì)劃，華電新能源表示，在全網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面，公司將把握構(gòu)建新型電力系統(tǒng)機(jī)遇，重視新能源和發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)的統(tǒng)籌發(fā)展，積極參與電力輔助服務(wù)、市場化交易、綠電交易以及碳排放交易等，全面融入新型電力系統(tǒng)和全國電力市場。
據(jù)了解，本次發(fā)行前公司總股本為3600000.00萬股，根據(jù)發(fā)行方案，發(fā)行新股數(shù)量不低于 635294.12 萬股，且不超過1542,857.14 萬股。此次募集資金帶來的資本金規(guī)模增長將有效促進(jìn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)展，進(jìn)一步提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力。公司將積極采取各種措施提高資金的使用效率，以獲得良好的收益。
本次募投項(xiàng)目將圍繞“風(fēng)光大基地項(xiàng)目”、“就地消納負(fù)荷中心項(xiàng)目”、“新型電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目”、“綠色生態(tài)文明協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目”四類布局，同時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金約 90 億元。
其中，積極在甘肅、貴州等地布局風(fēng)光配儲(chǔ)“新型電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目”，項(xiàng)目平均資本金凈利潤率為 11.30%，平均投資回收期（稅后）為12.86年。
