我們粗略統(tǒng)計(jì)了2021年至今，五大發(fā)電與風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽約的情況，并從中發(fā)現(xiàn)一些值得關(guān)注的趨勢(shì)。
一是，發(fā)電集團(tuán)與設(shè)備企業(yè)攜手發(fā)展并非簡(jiǎn)單的做加法，而共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游互聯(lián)互通，資源共享，最終達(dá)到降本增效、發(fā)展提速的目標(biāo)。
第二，簽約已不僅局限于鎖定資源優(yōu)勢(shì)，而是進(jìn)一步深化合作，以成立合資公司、合伙基金等方式，更快地推進(jìn)低碳項(xiàng)目落地。
華電集團(tuán)
2021年“兩會(huì)”期間，華電集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記溫樞剛指出，“十四五”期間華電集團(tuán)將新增新能源裝機(jī)75GW。在2021年當(dāng)年，華電集團(tuán)簽約了約5個(gè)風(fēng)光大基地項(xiàng)目。
2021年9月1日，華電集團(tuán)與陽(yáng)光電源簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。
2021年12月16日，與中國(guó)中車(chē)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將在風(fēng)電光伏、軌道交通、綜合能源、氫能業(yè)務(wù)、環(huán)境治理、技術(shù)研究等領(lǐng)域開(kāi)展全面合作。
華能集團(tuán)
華能集團(tuán)給自己的 “十四五”新能源規(guī)劃是——到2025年新增新能源裝機(jī)80GW以上，確保清潔能源裝機(jī)占比50%以上。
2021年，華能集團(tuán)簽約超過(guò)15個(gè)風(fēng)光基地項(xiàng)目，總規(guī)模超47GW。其中2個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)項(xiàng)目分別是與格爾木市政府簽訂的1000萬(wàn)千瓦大型綜合能源基地建設(shè)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，以及投資1000億建設(shè)漳州外海千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電能源基地和古雷開(kāi)發(fā)區(qū)綜合能源基地。
2021年3月12日，華能與中國(guó)電建簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方的合作鎖定在規(guī)劃咨詢、工程設(shè)計(jì)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)、資本合作上。
同樣在2021年3月，華能甘肅公司與青海明陽(yáng)新能源有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將合作鎖定在陸上風(fēng)電、分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)、一體化項(xiàng)目及存量風(fēng)場(chǎng)技改、擴(kuò)容等新能源領(lǐng)域。
2021年3月30日，華能江蘇公司與亨通集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；2021年3月31日，華能清能院與中國(guó)海裝簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同在重大科技項(xiàng)目、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、大基地開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)等方面加強(qiáng)合作。
國(guó)家能源集團(tuán)
在2021年初集團(tuán)會(huì)議上，國(guó)家能源集團(tuán)公司黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)王祥喜強(qiáng)調(diào)，“十四五”時(shí)期確保實(shí)現(xiàn)新增新能源裝機(jī)70~80GW、占比達(dá)到40%的目標(biāo)。
國(guó)家能源集團(tuán)2021年布局了12個(gè)風(fēng)光基地項(xiàng)目，總規(guī)模超過(guò)20GW。不過(guò)與其他央企集團(tuán)不同的是，國(guó)家能源集團(tuán)與地方政府簽約的頻率遠(yuǎn)高于和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，企地合作成為其2021至今的主要擴(kuò)張方式。
2021年5月，國(guó)家能源集團(tuán)與山西省人民政府簽約，約定雙方將圍繞煤基能源、新能源與可再生能源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等產(chǎn)業(yè)鏈和科技創(chuàng)新領(lǐng)域，開(kāi)展全方位、寬領(lǐng)域、多層次的企地合作；
2021年9月，國(guó)華投資、國(guó)家能源集團(tuán)低碳院、如東縣人民政府、中天科技四方簽約，在全國(guó)最大的海上風(fēng)電示范縣布局氫能產(chǎn)業(yè)。此外，山西、新疆同樣是國(guó)家能源集團(tuán)深耕的省份，也分別簽署了深化合作協(xié)議。
此外，2021年8月19日，國(guó)家能源集團(tuán)與中國(guó)能建簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。同年10月20日，國(guó)家能源集團(tuán)與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強(qiáng)雙方在“風(fēng)光火儲(chǔ)”“風(fēng)光水儲(chǔ)”綜合智慧能源等方面深化合作。
大唐集團(tuán)
在2021年發(fā)布的《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)綱要》中，大唐集團(tuán)將非化石能源裝機(jī)占比升至60%左右作為2030年的目標(biāo)任務(wù)。同年，大唐集團(tuán)簽約總規(guī)模約6GW的風(fēng)光大基地項(xiàng)目。
2022年4月28日，大唐集團(tuán)與北京能源集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就深化能源合作開(kāi)發(fā)、推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型等達(dá)成共識(shí)。
國(guó)家電投
作為首個(gè)清潔能源裝機(jī)占比過(guò)半的發(fā)電集團(tuán)，根據(jù)規(guī)劃，2025年國(guó)家電投電力裝機(jī)達(dá)到2.2億千瓦，清潔能源裝機(jī)比重提升到60%；2035清潔能源裝機(jī)比重提升到75%。
2021年，國(guó)家電投與各地方簽約了11個(gè)風(fēng)光大基地項(xiàng)目，超過(guò)24GW容量“傍身”，除此之外，國(guó)家電投還廣交產(chǎn)業(yè)鏈好友，整合資源，“社牛”技能點(diǎn)滿。
2021年10月17日，國(guó)家電投新疆公司與遠(yuǎn)景能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將從零碳產(chǎn)業(yè)建設(shè)、新能源資源開(kāi)發(fā)等方面深化合作，構(gòu)筑零碳新工業(yè)體系。
2021年12月14日，國(guó)家電投內(nèi)蒙古公司與三一重能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。進(jìn)一步就新能源基地開(kāi)發(fā)和資源合作、綜合智慧能源及大數(shù)據(jù)應(yīng)用和國(guó)際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作。此前，雙方已經(jīng)在通遼百萬(wàn)風(fēng)電、山西交口棋盤(pán)山風(fēng)電等項(xiàng)目合作上取得成果。
2022年3月15日，金風(fēng)科技與國(guó)家電投旗下中國(guó)電力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將加強(qiáng)在縣域開(kāi)發(fā)、綜合智慧能源等領(lǐng)域全面合作；
2022年5月25日，華潤(rùn)電力工程、內(nèi)蒙古綠能私募、內(nèi)蒙古環(huán)投、國(guó)家能源內(nèi)蒙古電力、國(guó)家電投內(nèi)蒙古能源、大唐內(nèi)蒙古新能源、華電內(nèi)蒙古新能源、三峽投資、北方聯(lián)合電力、中廣核風(fēng)電及TCL實(shí)業(yè)控股認(rèn)繳出資總額為人民幣100億元成立合伙基金。目的是為合理高效地配置能源資源，在內(nèi)蒙古構(gòu)建完整的能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
碳中和趨勢(shì)下，除了五大發(fā)電，六小發(fā)電以及地方能源集團(tuán)也廣交摯友，積極拓展新能源朋友圈。
拓展閱讀：
截至目前，除國(guó)電電力之外，五大發(fā)電集團(tuán)中華能?chē)?guó)際、大唐發(fā)電、華電國(guó)際、中國(guó)電力均已相繼正式發(fā)布2021年業(yè)績(jī)公告（下稱“公告”）。結(jié)合之前國(guó)電電力發(fā)布的2021年業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，2021年五大發(fā)電企業(yè)均因燃煤成本大幅上升而陷入虧損，“在保持常規(guī)能源發(fā)電基礎(chǔ)上，積極轉(zhuǎn)型布局新能源發(fā)電”已成發(fā)電企業(yè)推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)頹勢(shì)，以及服務(wù)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的一致行動(dòng)。
發(fā)電企業(yè)全面虧損
根據(jù)公告，2021年，五大發(fā)電上市公司凈利同比均大幅虧損。
公告顯示，2021年，華電國(guó)際營(yíng)業(yè)收入為1044.22億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約-49.65億元，比上年同期減少211.80%；大唐國(guó)際營(yíng)業(yè)收入為1034.12億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-92.64億元，比上年同期減少404.71%；中國(guó)電力全年收入為347.34億元，權(quán)益持有人應(yīng)占-5.16億元；華能?chē)?guó)際全年?duì)I業(yè)收入2046.05億元，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為-102.64億元；而根據(jù)早前國(guó)電電力發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2021年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-23億元到-16億元，同比減少154.45%到137.88%。
五家發(fā)電企業(yè)在公告中均坦言，虧損是因?yàn)?ldquo;2021年燃煤價(jià)格大幅上漲，令燃煤發(fā)電燃料成本大幅上升”。以華電國(guó)際為例，因煤炭?jī)r(jià)格上漲，該公司2021年?duì)I業(yè)成本約為人民幣1108.57億元，同比增加約43.05%。
中電聯(lián)此前發(fā)布的《2021-2022年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》測(cè)算，2021年因電煤價(jià)格上漲導(dǎo)致全國(guó)煤電企業(yè)電煤采購(gòu)成本額外增加6000億元左右。這一現(xiàn)實(shí)情況導(dǎo)致8月以來(lái)大型發(fā)電集團(tuán)煤電板塊整體虧損，8-11月部分集團(tuán)煤電板塊虧損面達(dá)到100%，全年累計(jì)虧損面達(dá)到80%左右。
火電仍是主力電源
公告指出，無(wú)論從裝機(jī)規(guī)?？催€是從發(fā)電量看，煤電仍然是當(dāng)前我國(guó)電力穩(wěn)定安全供應(yīng)的最主要電源和基礎(chǔ)電源。以發(fā)電量為例，2021年全國(guó)全口徑煤電發(fā)電量5.03萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.6%，占全口徑總發(fā)電量比重為60%。
分企業(yè)看，2021年，華電國(guó)際全年發(fā)電量共完成2328.01億千瓦時(shí)，其中火電發(fā)電量為2168.77億千瓦時(shí)，占比超過(guò)93%；大唐2021年累計(jì)完成發(fā)電量約2729.25億千瓦時(shí)，火電2264.96億千瓦時(shí)，占比約83%；國(guó)電電力近日發(fā)布的2021年發(fā)電量情況公告顯示，2021年該集團(tuán)累計(jì)完成發(fā)電量4640.96億千瓦時(shí)，其中火電3895.91億千瓦時(shí)，占比約84%。
根據(jù)相關(guān)研報(bào)，隨著2021年四季度以來(lái)國(guó)家采取強(qiáng)力政策進(jìn)行宏觀調(diào)控，2022年煤價(jià)回落，疊加電價(jià)上浮，火電盈利或?qū)⒑棉D(zhuǎn)。如2月24日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知》，明確電煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格合理區(qū)間570-770元/噸，加之煤炭出口供應(yīng)恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)未來(lái)電煤市場(chǎng)供應(yīng)能力將有所好轉(zhuǎn)，供需格局較2021年顯著改善。與此同時(shí)，煤電市場(chǎng)化交易電價(jià)上浮，亦將有助于疏導(dǎo)燃料成本上升帶來(lái)的壓力。
清潔能源裝機(jī)持續(xù)提升
為助力碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加速推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，公告顯示，發(fā)電企業(yè)均在拓展常規(guī)能源的基礎(chǔ)上，提升水電、氣電等清潔能源裝機(jī)占比，并加快培育新業(yè)態(tài)新模式。
以中國(guó)電力為例，與上年相比，2021年，該集團(tuán)風(fēng)電、光伏發(fā)電及氣電裝機(jī)容量分別增加1971.7兆瓦、1217.2兆瓦、121.2兆瓦，清潔能源合并裝機(jī)容量占比凈增長(zhǎng)8.18%。截至2021年12月31日，清潔能源合并占裝機(jī)總量的52.16%。公告指出，隨著集團(tuán)大力發(fā)展清潔能源，投資風(fēng)電和光伏發(fā)電等新能源項(xiàng)目的收入持續(xù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比不斷提高。
國(guó)電電力2021年發(fā)電量情況公告顯示，2021年，其控股水電裝機(jī)增加60.06萬(wàn)千瓦、風(fēng)電增加73.95萬(wàn)千瓦、光伏發(fā)電增加15.39萬(wàn)千瓦，三者裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)到2240.89萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)比重提升至22.4%；從發(fā)電量看，因全社會(huì)用電需求增長(zhǎng)，2021年，風(fēng)電累計(jì)完成發(fā)電量151.97億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.32%；光伏累計(jì)完成發(fā)電量4.29億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.47%。
根據(jù)大唐公告，2021年，風(fēng)電發(fā)電量100.68億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35.92%；光伏發(fā)電量15.14億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)65.48%。
華能?chē)?guó)際也在加速推進(jìn)新能源轉(zhuǎn)型，公告顯示，2021年該公司新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模分別為2.4吉瓦、0.8吉瓦。截至2021年年底，公司累計(jì)風(fēng)光新能源裝機(jī)規(guī)模為13.85吉瓦，同比增長(zhǎng)30.05%，其中風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模分別為10.54吉瓦（含海上風(fēng)電2.01吉瓦）、3.31吉瓦。隨著風(fēng)光新能源裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)，公司風(fēng)光新能源發(fā)電量及收入均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)——風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別達(dá)到208.34億千瓦時(shí)、35.82億千瓦時(shí)。
